تحت الأضواء الكاشفة في مؤتمر المطورين GTC، يتهيأ جينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لإنفيديا، للكشف عن جيل جديد من التقنيات التي تهدف إلى ترسيخ هيمنة شركته على سباق رقائق الذكاء الاصطناعي، وسط تصاعد حدة المنافسة من عمالقة التقنية وعملاء إنفيديا أنفسهم.

مؤتمر GTC الذي يُعد الحدث الأهم في وادي السيليكون، هو المنصة التي تستعرض عليها إنفيديا تطوراتها في الرقائق، مراكز البيانات، منصة البرمجيات CUDA، والروبوتات (الذكاء الاصطناعي المادي)، وصولاً إلى "وكلاء الذكاء الاصطناعي" الرقميين. يسعى المستثمرون للحصول على تأكيد بأن استراتيجية الشركة لإعادة استثمار الأرباح الضخمة في منظومة الذكاء الاصطناعي تؤتي ثمارها، حيث يتوقع المحللون تحديثات شاملة لخارطة الطريق تركز على الاستنتاج والوكلاء والشبكات.

على الرغم من أن رقائق إنفيديا تشكل العمود الفقري لمليارات الدولارات من الاستثمارات في مراكز البيانات، تواجه الشركة ضغوطاً متزايدة. فالسوق يتجه نحو "الاستنتاج" (Inference) باستخدام وكلاء ذكاء اصطناعي يقومون بمهام محددة، بدلاً من مرحلة "التدريب" (Training) التي تتطلب ربط عدد كبير من رقائق إنفيديا. يرى المحللون أن هذا التحول قد يتطلب طبقة جديدة من "مديري الذكاء الاصطناعي الوسيطين" (وكلاء التنسيق)، وهو ما قد يفتح آفاقاً جديدة لإنفيديا، لكن مهمات الاستنتاج يمكن تشغيلها أيضاً على رقائق مخصصة يطورها عملاء مثل OpenAI وMeta، التي أعلنت مؤخراً عن خطط لإطلاق رقائق جديدة كل ستة أشهر.

يشير الخبراء إلى أن إنفيديا ما زالت تسيطر على أكثر من 90% من أسواق التدريب والاستنتاج حالياً، لكن هذا التفوق قد يبدأ في التآكل بحلول عام 2027 مع نضوج رقائق ASIC المخصصة. وفي خطوة استباقية لمواجهة تحدي الاستنتاج، أنفقت إنفيديا 17 مليار دولار للاستحواذ على شركة Groq المتخصصة في الحوسبة فائقة السرعة، ومن المتوقع أن يتم دمج تقنية Groq في منصة CUDA لتقديم خوادم أسرع وأكثر كفاءة.

بالإضافة إلى ذلك، تتزايد المنافسة من وحدات المعالجة المركزية (CPUs) التي تركز عليها شركات مثل إنتل وAMD. ومع تزايد الاعتماد على وكلاء الذكاء الاصطناعي، أصبح أداء وحدات المعالجة المركزية عاملاً محدداً للأداء، مما يدفع إنفيديا لاستعراض خوادم تدمج رقائق CPU خاصة بها. كما ستوضح الشركة استثماراتها في شركتي الليزر Lumentum وCoherent، والتي تهدف إلى تسريع الاتصال البصري بين الرقائق داخل مراكز البيانات العملاقة.